Η ομάδα του Άρη, πρωταθλήτρια του 1963-1964 ανεβαίνει στην Β’ Εθνική και μετά την ψηφοφορία των μελών του Άρη
, της Ορεστιάδος και του Ατρομήτου Καστοριάς με ψήφους 118 υπέρ και 11 κατά, αποφασίζεται η συνένωση των 3 ομάδων και από την Κυριακή 1 Ιουλίου 1963 υφίσταται πλέον ο ΑΓΣ Καστοριά.
Πάνω: Παναγιώτης ΛΙΤΣΚΑΣ - Νίκος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - Λακης ΚΟΛΛΙΑΣ - Τάκης ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ - Γιώργος ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ -Κώστας ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ.
Κάτω: Επαμεινώνδας ΚΑΛΤΕΚΗΣ - Αναστάσιος ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ - Ανέστης ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - Φώτης ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ - Νίκος ΓΑΚΗΣ